KB금융, 신종자본증권 수요예측에 4,710억 원 수요 확인
금융지주의 자본 확충 목적의 채권 발행 규모와 금리 수준을 확인하여 향후 자본 건전성 관리 방향을 참고할 수 있습니다.
요약
KB금융지주가 발행을 앞둔 신종자본증권에 대해 총 4,710억 원의 높은 수요를 확인했습니다. 이는 모집 예정액인 2,700억 원의 약 1.7배에 달하는 규모입니다. KB금융지주는 수요예측 결과에 따라 최대 4,000억 원 한도 내에서 증액 발행을 검토할 수 있다고 밝혔습니다. 예정대로 2,700억 원을 발행할 경우 금리는 연 4.82%로 결정될 예정이며, 이는 제시했던 희망 금리 범위의 상단 부근입니다. 신종자본증권은 만기가 길어 자본으로 인정받는 채권으로, 은행들이 자기자본비율 관리를 위해 주로 활용합니다. KB금융지주는 이번 자금으로 내년 초 만기가 돌아오는 회사채와 기존 신종자본증권 상환 자금을 마련할 계획입니다.
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