키움증권, 한국항공우주 목표주가 하향 조정 및 전망 제시

요약

키움증권은 한국항공우주(KAI)의 신규 수주 실적이 목표치의 약 20% 수준에 그친 점을 근거로 목표주가를 기존 23만원에서 18만 5천원으로 낮췄습니다. 다만, 연구원은 4분기 국내외 수주 기대감을 높게 평가했습니다. 특히 국내에서는 약 3조 원 규모의 LAH 3차 양산 계약 추진과, KF-21의 인도네시아 수출 논의가 지속되고 있습니다. 또한, 약 4조 원 규모의 KF-21 16대 공급 협상이 마무리 단계에 있다는 점을 언급했습니다. 전날 공시된 3분기 실적은 매출 1조 643억 원(YoY +51.6%), 영업이익 794억 원(YoY +31.9%)으로 시장 전망치를 상회했습니다. 그럼에도 불구하고 해외 수주 협상 진전 여부가 향후 주가 동력으로 작용할 전망입니다.

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