AI 시대, 반도체 핵심 부품과 신산업 성장 전망

요약

미래에셋자산운용의 정의현 본부장은 AI 산업 성장의 수혜가 반도체 외 MLCC, 반도체 기판, ESS, 로봇 부품 등으로 확대될 것으로 전망했습니다. 특히 MLCC와 기판은 AI 칩 구조가 복잡해지면서 필수적이나, 공급 확대가 어려워 높은 성장 잠재력을 가집니다. 그는 올해 하반기부터 MLCC 가격 인상 사이클이 시작되었다고 언급했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대해서는 추가 상승 여력이 충분하며, 2028년까지 메모리 공급 부족이 심화될 것으로 예상했습니다. 또한, 2차전지 분야에서는 AI 데이터센터 수요 증가에 따른 ESS 반등이 예상되며, 로봇 산업에서는 완제품보다 핵심 부품사들의 실적 개선이 선행할 것으로 분석했습니다.

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