하나금융지주, 실적 개선 및 배당 매력 부각 전망

요약

상상인증권은 하나금융지주에 대해 목표주가를 기존 17만원으로 유지하며 '매수' 의견을 제시했습니다. 하나금융지주의 3분기 연결 지배순이익은 1조 2200억원으로 전년 동기 대비 7.9% 증가했습니다. 순이자마진(NIM)은 전 분기 대비 하락했으나, 외화환산이익과 판관비 감소 덕분에 실적 개선을 보였습니다. 보통주자본(CET1) 비율은 13.45%로 상승했으나, 채권 평가손실로 상승 폭이 제한적이었습니다. 다만, 2500억원 추가 자사주 결의로 올해 총주주환원율이 50%에 근접할 전망이며, 연말 비과세 배당 시작 시 배당 매력이 높아질 것으로 분석했습니다.

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