하나증권, 넥센타이어 목표주가 하향 조정 및 투자 의견 제시

넥센타이어 목표주가 하향 조정 배경

하나증권은 넥센타이어의 영업 실적 회복이 높아진 원가 부담으로 인해 지연되고 있다며 목표주가를 8,400원에서 7,700원으로 낮췄습니다.

3분기 실적 부진 및 원가 부담 요인 분석

보고서에 따르면 넥센타이어의 3분기 잠정 영업이익은 180억 원으로 전년 동기 대비 61% 감소했으며, 이는 높은 원재료 가격과 운임 부담 등이 원인으로 지목되었습니다.

향후 실적 전망과 투자 전략 제시

이익의 본격적인 회복은 원재료 가격 안정과 유럽 및 국내 판가 인상 효과가 나타난 후에 가능할 것으로 보입니다. 다만, 현재 주가순자산배율(PBR)은 이익 회복 지연을 반영한 수준이며, 4분기 원가 부담 완화가 기대되어 '매수' 전략을 유지했습니다.

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