IBK증권, 씨엠티엑스 목표주가 하향 조정 (매출↑, 영업이익↓)

요약

IBK투자증권은 씨엠티엑스에 대한 목표주가를 기존 11만 5천원에서 8만원으로 하향 조정했으나, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 이건재 코스닥리서치센터장은 씨엠티엑스의 2026년 3분기 잠정 실적을 언급하며, 매출액은 전년 대비 18.1% 증가한 484억 원을 기록했으나 영업이익은 32.2% 감소한 105억 원을 기록했다고 밝혔습니다. 특히 매출 증가에도 불구하고 영업이익률이 21.6%에 머문 점을 지적했습니다. 센터장은 이는 기존 기대했던 높은 수익성 유지에 미치지 못했기 때문이라고 분석했습니다. 실적 부진의 원인으로는 국내 주요 고객사의 생산라인 전환 및 제품 사양 변경, 대만 고객사에서의 사양 변경 등이 영향을 준 것으로 추정했습니다. 향후 주가 재평가는 공급 차질 해소와 영업이익률 회복 여부에 달려있다고 강조했습니다.

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