하나증권, LG에너지솔루션 ESS 성장세 지속 전망
ESS 부문의 견조한 실적 기대감이 향후 실적 전망의 핵심 동력으로 작용할 수 있습니다.
요약
하나증권은 에너지저장장치(ESS) 부문의 성장세가 지속됨에 따라 시가총액 80조원 초반대에서 LG에너지솔루션에 대한 매수 전략이 유효하다고 분석했습니다. 3분기 실적에서 일부 논란이 있었으나, ESS 부문의 실적 개선세는 여전히 강하다고 평가했습니다. 구체적으로 중대형 EV 전지는 유럽 및 북미 합작법인 가동 재개로 매출이 전 분기 대비 30% 증가했습니다. 하나증권 연구원은 향후 2년간 EV 매출이 정체되더라도 ESS 성장만으로 2028년 순이익 3조 1천억 원 달성이 가능하다고 전망했습니다. 특히 북미 ESS 시장은 전력망 효율 개선과 '탈중국' 논리가 맞물려 국내 업체에 수주가 집중되고 있어 실현 가능성이 높다고 강조했습니다.
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원문 제목 하나證 "LG엔솔 ESS 성장세 지속…시총 80조 초반서 강력 매수"
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