POSCO홀딩스, 4분기 실적 둔화 전망에 목표주가 하향 조정

요약

유진투자증권은 POSCO홀딩스에 대해 4분기 이익 모멘텀 둔화를 예상하며 목표주가를 기존 49만원에서 43만원으로 하향 조정했습니다. 증권사는 4분기 고로 대수리 영향과 스프레드 축소로 철강 부문의 수익성 악화를 전망했습니다. 또한, 리튬 가격 하락으로 포스코 아르헨티나의 이익 기여도도 낮을 것으로 분석했습니다. 이에 따라 4분기 연결 기준 매출액과 영업이익을 각각 전분기 대비 감소할 것으로 추정했습니다. 다만, 증권사는 현재 주가가 12개월 선행 PBR 0.32배로 역사적 저점권에 위치해 있어 밸류에이션 매력은 여전히 유효하다고 판단했습니다.

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