한화에어로스페이스, 실적 변동성 반영해 목표주가 43% 하향
단기 실적 부진에도 불구하고 향후 수출 물량 증가에 따른 회복 기대감과 목표주가 조정 폭을 확인해야 합니다.
요약
다올투자증권은 한화에어로스페이스가 3분기와 4분기 실적 부진을 겪었으나, 4분기에는 수출 물량 증가로 실적 회복이 예상된다고 전망했습니다. 다만, 실적 변동성과 수출 수익성 불확실성을 반영하여 목표주가를 기존 246만원에서 140만원으로 43% 하향 조정했습니다. 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 6% 증가한 6조 943억 원, 영업이익은 4520억원으로 46% 감소했습니다. 이는 대전사업장 화재 및 고체연료 병목 현상 등이 영향을 미쳤기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 4분기에는 이연된 수출 물량이 반영되어 실적 개선이 예상되나, 수익성 변동성을 고려해 장기 영업이익 전망치와 목표 PER도 하향 조정했습니다.
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원문 제목 한화에어로스페이스, 실적 변동성에 목표가 43%↓…"벌써 '투 스트라이크'"
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