iM증권, HD현대중공업 목표주가 53만원으로 하향 조정

요약

iM증권은 HD현대중공업에 대해 목표주가를 기존 86만원에서 53만원으로 대폭 하향 조정했습니다. 이는 환율 하락에 따른 이익 감소와 직원 성과급 충당금 반영, 그리고 조선업 전반의 밸류에이션 하락을 주요 원인으로 꼽았습니다. 변용진 연구원은 HD현대중공업의 3분기 매출액과 영업이익이 시장 전망치를 하회했으며, 셧다운 및 환율 하락에 따른 일회성 손실이 발생했다고 분석했습니다. 그럼에도 불구하고, 상선사업부의 수주량은 목표치를 초과 달성했으며, 해양 및 엔진기계 부문이 높은 이익률로 실적 기반을 지지하고 있다고 평가했습니다. 또한, HD현대그룹의 미국 신규 조선소 건설 계획이 향후 실적 상향 요인이 될 것으로 전망했습니다.

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