신한증권, LG이노텍 목표가 하향했으나 성장성은 긍정 평가
단기 실적 변동성에도 불구하고, AI 관련 고부가 패키지 솔루션의 성장 모멘텀에 주목할 필요가 있습니다.
요약
신한투자증권은 LG이노텍에 대한 목표주가를 기존 110만원에서 61만원으로 하향 조정했으나, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 오강호 연구위원은 LG이노텍이 3분기 실적에서 환율 영향 등으로 추정치에 미달했다고 분석했습니다. 다만, 매출액 기준으로 광학 및 패키지 솔루션 부문의 성장은 견조했으며, 특히 PC용 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 공급 확대가 긍정적입니다. 신한증권은 단기 실적보다는 AI 가치사슬 진입 기대와 기판 수요 증가에 따른 중장기 성장 모멘텀이 유효하다고 평가했습니다. 향후 패키지솔루션 부문의 비중 증가가 기대됩니다.
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원문 제목 신한증권, LG이노텍 목표가↓…"아쉬운 수익성, 성장성 유효"
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