HD현대일렉트릭, 목표주가 하향 조정에도 성장 동력은 긍정적

요약

하나증권은 HD현대일렉트릭의 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했으나, 환율 하락과 국내 매출 비중 증가로 수익성 약화가 발생했다고 분석하며 목표주가를 기존 115만원에서 90만원으로 하향 조정했습니다. 다만, 데이터센터향 배전기기 수요 확대와 생산능력 확충에 따른 성장은 여전히 기대하며 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 15.1% 증가한 2845억원으로, 매출은 18.5% 증가한 1조 1799억원으로 역대 최대치를 기록했습니다. 다만, 영업이익률은 24.1%로 전년 대비 0.7%p 하락했는데, 이는 원화 강세와 매출 구성 변화가 영향을 준 것으로 분석됩니다. 향후 울산 신공장 양산 및 데이터센터 장기공급계약 체결이 주요 성장 동력으로 꼽힙니다.

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