HD현대, 자회사 주식 교환사채 발행으로 5,887억 원 조달
자회사 주식으로 자금을 조달하며 기존 차입금의 이자 비용을 절감하는 구조를 확인해야 합니다.
요약
HD현대가 자회사인 HD현대마린솔루션 주식을 교환대상으로 하는 5,887억 원 규모의 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했습니다. 이 사채는 표면 및 만기 이자율이 0%인 무이자 조건입니다. 교환가격은 주당 24만 7,000원으로, 이는 HD현대마린솔루션의 당일 종가보다 약 39.8% 높은 수준입니다. 조달된 자금은 전액 내년 만기가 도래하는 차입금 6,000억 원 상환에 사용됩니다. 이로 인해 기존 차입금 대비 연간 약 230억 원가량의 이자 비용 절감이 예상됩니다. 사채권자는 만기 전 원금 상환을 요구할 수 있는 풋옵션과, 주가 상승 시 조기 상환을 요구할 수 있는 콜옵션이 포함되어 있습니다.
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