HD현대마린솔루션, 목표주가 하향에도 '매수' 의견 유지
단기 실적 부진에도 불구하고 핵심 사업 부문의 성장성과 장기적 성장 동력을 분석할 필요가 있습니다.
요약
하나증권은 HD현대마린솔루션의 3분기 영업이익이 957억 원으로 시장 예상치(1026억 원)에 미치지 못해 목표주가를 기존 33만 원에서 29만 원으로 하향 조정했습니다. 다만, 증권사는 핵심 사업 매출이 두 자릿수 성장을 이어가고 핵심 사업 이익률이 높은 수준을 유지했다고 평가했습니다. 특히 선박 부품·유지보수 사업인 'AM 솔루션' 부문은 원화 강세에도 7개 분기 연속 최대 매출을 기록하며 긍정적인 신호로 작용했습니다. 하나증권은 장기적으로 유지보수 계약 증가, 이중연료 엔진 확대, 데이터센터 시장 진출 등이 성장을 뒷받침할 것으로 전망했습니다.
AI가 원문을 요약한 내용으로, 부정확할 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 삼기 전에 원문을 확인하세요.