HD현대에너지솔루션, 3분기 실적 부진에 목표주가 하향

요약

DS투자증권은 HD현대에너지솔루션의 3분기 및 4분기 실적 부진을 반영하여 올해와 내년 실적 추정치를 하향 조정하고, 목표주가를 기존 26만원에서 17만원으로 낮췄습니다. 다만, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. DS투자증권 연구원은 3~4분기 매출액이 1,508억원, 영업이익은 204억원으로 추정되어 시장 예상치를 하회했다고 분석했습니다. 이는 2~4분기에 높은 환율로 매입한 원재료가 투입되면서 원가 부담이 커진 탓으로 보입니다. 4~4분기에는 원가 부담이 완화될 것으로 예상하며, 미국 시장의 힐스보로 매출 반영과 국내 수요를 근거로 안정적인 실적 유지가 가능할 것으로 전망했습니다.

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