서진시스템, 美 ESS 공장 비용 반영에 목표주가 하향 조정

요약

iM증권은 서진시스템의 미국 에너지저장장치(ESS) 초기 공장 가동 비용 부담을 반영하여 목표주가를 기존 6만 8천 원에서 6만 5천 원으로 하향 조정했습니다. 다만, 미국 ESS 출하 정상화와 반도체 장비 부문의 고성장세에 힘입어 올해 연간 매출액은 역대 최대를 기록할 것으로 전망했습니다. iM증권은 3분기 매출액을 5,290억 원, 영업이익을 542억 원으로 추정하며, 이는 전년 동기 대비 높은 성장률을 의미합니다. 특히 ESS 부문은 미국 플루언스 에너지 및 삼성SDI향 공장 가동에 힘입어 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 삼성SDI가 미국 내 ESS 셀 생산능력을 확대하는 계획에 따라 서진시스템이 수혜를 받을 것으로 분석했습니다.

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