AI 반도체 고도화에 따른 MLCC 및 기판 성장 주목

요약

미래에셋자산운용의 정의현 본부장은 AI 산업 성장의 투자 기회가 반도체 외에도 MLCC, 반도체 기판, ESS, 휴머노이드 로봇 등으로 확대되고 있다고 분석했습니다. 특히 AI 반도체 구조가 CPU, DPU 등 다양한 칩을 결합하는 방향으로 변화하면서, 어떤 칩이 사용되든 MLCC와 기판은 필수 부품으로 작용합니다. 그는 MLCC와 기판의 수요 증가 대비 공급 확대의 어려움을 긍정적으로 평가하며, 올해 하반기부터 MLCC 가격 인상 사이클이 시작될 것으로 전망했습니다. 또한, 2차전지는 전기차 시장 둔화에도 불구하고 AI 데이터센터용 ESS 수요 증가가 실적 개선을 이끌 것이며, 휴머노이드 로봇 산업에서는 완제품보다 액추에이터 등 핵심 부품사 실적 개선이 먼저 나타날 것으로 예측했습니다.

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