다올투자증권, SK텔레콤 목표주가 하향 조정 및 AI 데이터센터 주목

요약

다올투자증권은 SK텔레콤에 대해 통신 본업의 회복세는 긍정적으로 평가했으나, AI 데이터센터 사업의 실질적인 성과 확인이 필요하다며 목표주가를 기존 14만원에서 11만 5000원으로 낮췄습니다. 다올투자증권은 투자의견은 '매수'를 유지했으나, 3분기 실적 발표 이후 AI 데이터센터 자회사와 앤트로픽 지분의 평가가치가 반영되면서 목표주가를 조정했습니다. SK텔레콤의 3분기 연결 매출액은 4조 4973억원, 영업이익은 5523억원으로 전년 동기 대비 각각 13.1%, 1040% 증가하며 영업이익률 12.3%를 기록했습니다. 통신 본업은 무선수익이 전년 동기 대비 20.4% 증가하는 등 회복세를 보였으며, SK브로드밴드는 사상 최대인 1348억원의 영업이익을 기록했습니다. 다만 AI 데이터센터 매출은 전 분기 대비 7.4% 감소했습니다. 향후 주가를 결정할 핵심 변수는 데이터센터 개발 법인인 SK하이퍼의 사업 구체화 여부로 꼽힙니다. SK하이퍼는 현재 글로벌 기업들과 구체적인 사업 조건 협의를 진행 중입니다. 다올투자증권은 빅테크 등 우량 고객과의 장기 계약 체결이나 공동 출자 등 구체적인 성과가 확인되어야 주가 상승 동력이 될 수 있다고 분석했습니다.

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