하나증권, S-OIL 목표주가 18만원으로 하향 조정

요약

하나증권은 S-OIL의 3분기 실적이 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고, 4분기와 내년 영업이익 감소를 예상하며 목표주가를 기존 22만원에서 18만원으로 하향 조정했습니다. 3분기 실적은 유가 상승에 따른 래깅 효과와 CDU 가동률 상승 덕분에 1조 4천억원으로 시장 전망치보다 높았습니다. 하지만 4분기 영업이익은 전 분기 대비 9% 감소한 1조 2천 900억원으로 추정됩니다. 내년 영업이익 추정치 역시 18% 하향 조정되었습니다. 증권가는 S-OIL 주가가 신고가를 기록했으나, 향후 추가 상승을 위해서는 배당 정책 강화와 샤힌 프로젝트의 수익성 확보가 중요하다고 분석했습니다.

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