UBS, AI 투자 회수 전환점은 2027년 가능성 제시

요약

UBS의 게리 파울러는 데이터센터 공급과 밀린 주문이 매출로 전환되면서 대규모 AI 지출의 투자 회수 전환점이 2027년에 나타날 수 있다고 전망했습니다. 파울러는 AI 거래가 여전히 견조하며, 일부 초대형 클라우드 기업의 매출 증가율이 높은 점을 긍정적으로 평가했습니다. 그는 현금이 메모리 반도체 제조사 같은 공급업체로 이동했으며, 이들 기업이 투자자에게 현금을 돌려주기 시작했다고 분석했습니다. 다만, 기반시설 공급업체의 주문 잔고가 곧 이익 전망의 추가 상향 여력을 의미하지는 않는다고 지적했습니다. ASML은 메모리 제조사에 장비를 공급하는 경로가 주요 수혜로 언급되었으며, 주요 고객사로 삼성전자와 SK하이닉스를 언급했습니다.

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