현대건설, 이익 개선에도 목표주가 하향 조정 이유
실적 개선에도 불구하고 원전 수주 불확실성과 해외 비용 부담이 주가 평가에 영향을 미치고 있음을 확인해야 합니다.
요약
현대건설의 3분기 및 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 114.2% 증가한 2,217억 원을 기록하며 실적 개선세를 보였습니다. 그러나 신한투자증권, 삼성증권 등 6개 증권사 모두 목표주가를 하향 조정했습니다. 목표가 하향의 주요 원인은 해외 건설 현장의 추가 비용 부담과 원전 사업 수주 지연에 대한 불확실성 때문입니다. 삼성증권은 목표주가를 10만 3,000원에서 9만 원으로 낮추며 신중한 입장을 보였습니다. 증권가에서는 원전 시장의 장기적 잠재력은 인정하나, 실제 계약 체결 및 수익성 가시화까지 시간이 필요하다는 분석이 지배적입니다. 다만, 대신증권은 도시정비사업 수주액이 12조 7,000억 원에 달하는 등 기존 사업의 수익성 개선과 신규 수주에 무게를 두었습니다.
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