대신증권, GS건설 내년 실적 정상화 및 반등 전망

요약

대신증권은 GS건설이 올해 해외사업장의 잠재적 원가 부담을 선제적으로 반영하며 내년부터 수익성 정상화에 진입할 것으로 전망했습니다. 3분기 기준, GS건설의 영업이익은 958억원으로 시장 예상치에 미치지 못했으나, 이는 해외 프로젝트에서 추가 원가가 반영된 영향이 컸습니다. 대신증권은 건축주택 부문의 매출총이익률이 15.6%를 기록하며 구조적 개선을 보였다고 분석했습니다. 이에 따라 내년 영업이익 전망치를 기존 대비 27.3% 높은 6,700억원으로 상향 조정했으며, 투자 의견은 '매수'를 유지했습니다.

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