현대모비스, 목표주가 하향에도 '매수' 의견 유지
AS 부문의 안정적 수익성과 로보틱스 사업의 성장성이 향후 기업가치 재평가 동력이 될 수 있습니다.
요약
하나증권은 현대모비스의 목표주가를 기존 58만원에서 55만원으로 하향 조정했으나, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 3분기 현대모비스의 영업이익은 전년 동기 대비 17% 증가한 9,141억원을 기록하며 시장 기대치에 부합했습니다. 특히 AS 부문 매출액은 3조 4,500억원으로 전년 동기 대비 3% 증가했으며, 미국 관세율 인하 효과로 높은 영업이익률(25.5%)을 유지했습니다. 하나증권은 4분기에는 인도 화재 비용 부담이 사라지고 유럽 전동화 물량 확대 등으로 사상 첫 분기 영업이익 1조원 달성이 가능할 것으로 전망했습니다. 또한, 로보틱스 사업 부문도 향후 중요한 성장 동력으로 꼽혔습니다.
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