비우량 회사채 공모 발행 급감, 사모채 및 대체 자금 조달 증가

요약

최근 국내 회사채 시장에서 BBB급 이하 비우량 기업의 공모채 발행이 현저히 줄었습니다. 금융감독원에 따르면, 지난 8월 이랜드월드 발행 이후 두 달간 BBB급 이하 회사채 공모 발행은 전무했습니다. 올해 BBB급 이하 기업의 공모채 수요예측 참여는 최근 5년 최저 수준을 기록했으며, 발행 규모 역시 전년 동기 대비 68.4% 감소했습니다. 투자자들은 신용 위험을 우려하며 BBB급 회사채 투자를 꺼리고 있습니다. 이에 따라 기업들은 공모채 대신 사모채 발행이나 신종자본증권, 주식연계채권 등 다양한 대체 조달 수단을 활용하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 자금 확보를 위해 조달 비용이 더 높은 방식을 감수하는 것으로 분석됩니다.

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