모건스탠리, 대미 수출이 미국 AI 투자 선행지표로 부상

요약

모건스탠리는 한국의 대미 수출이 미국 인공지능(AI) 인프라 투자 흐름을 가늠할 수 있는 선행지표로 변화하고 있다고 분석했습니다. 과거 자동차 중심이던 수출 구조가 반도체, 특히 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 관련 제품 비중이 높아지면서 변화가 두드러집니다. 모건스탠리는 한국 대미 수출과 미국 비국방 자본재 신규 주문 간의 상관관계가 과거보다 높아졌음을 지적했습니다. 실제로 지난 9월 한국의 대미 수출은 전년 대비 큰 폭으로 증가했으며, 이는 향후 미국 설비투자 개선 신호로 해석됩니다. 다만, 수출 호조 지속을 위해서는 미국의 금융 여건과 대형 기술 기업의 AI 투자가 필수적이며, 이는 금리 환경에 민감할 수 있다는 점도 함께 언급했습니다.

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