두산에너빌리티, 목표주가 하향 조정에도 성장성 높게 평가
실적 개선세에도 목표주가 하향 조정이 있었으나, 원전 및 가스터빈 등 중장기 수주 모멘텀은 여전히 유효한지 확인 필요합니다.
요약
신한투자증권은 두산에너빌리티의 3분기 및 4분기 실적 개선과 원전·가스터빈 수주 증가에도 불구하고, 목표주가를 기존 13만 5,000원에서 11만 원으로 18.5% 하향 조정했습니다. 이는 고금리 환경과 신규 수주가 실제 실적으로 반영되기까지의 시차를 반영한 것입니다. 다만, 3분기 연결 매출액은 4조 4,495억 원으로 전년 동기 대비 14.7% 증가했고, 영업이익은 2,612억 원으로 90.6% 급증했습니다. 특히 에너빌리티 부문은 중동 및 체코 원전 사업 공정 진행에 힘입어 높은 수익성을 보였습니다. 증권사는 체코 원전 사업 관련 우려는 과도하며, 미국과 유럽에서의 추가 수주 기회가 기대된다는 분석을 내놓았습니다.
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