하나증권, 현대차 목표주가 하향 조정 및 전망 제시
증권사들이 경쟁 심화와 실적 변동성을 반영하며 목표주가를 조정했으므로, 향후 실적 발표와 자사주 정책 변화에 주목해야 합니다.
요약
하나증권은 현대차에 대해 경쟁 심화와 주주환원 불확실성을 이유로 목표주가를 기존 51만원에서 48만원으로 하향 조정했으나, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 하나증권 연구원은 3분기 영업이익이 시장 예상치를 상회했으나, 차량 물량 감소로 인해 실질 수익성은 하락했다고 분석했습니다. 다만, 4분기부터는 신차 투입과 하이브리드차 비중 개선에 힘입어 도매판매가 전분기 대비 21% 증가한 111만대에 이를 것으로 전망했습니다. 또한, 로보틱스 및 모빌리티 사업은 실행 단계에 진입했으며, 소프트웨어중심차량(SDV) 관련 일정 지연 우려도 해소될 것으로 보입니다. 다만, 현대차가 추진하는 3년간 4조원 규모의 자사주 매입 정책 재검토는 변수로 남아있습니다.
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