HD현대중공업, 불확실성 해소로 저평가 매력 부각
일회성 비용 및 환율 영향으로 3분기 실적은 다소 부진했으나, 향후 수익성 개선 여력이 크다고 분석됩니다.
요약
삼성증권은 HD현대중공업이 임단협 비용 및 원화 강세 등 3분기 실적에 영향을 준 불확실성이 해소됨에 따라 현재 주가가 저평가 상태라고 분석했습니다. 2026년 3분기 매출액은 전년 대비 30.2% 증가한 5조 7,540억 원을 기록했습니다. 영업이익은 8,990억 원으로 컨센서스에 다소 미달했으나, 일회성 비용을 제외하면 양호한 수준으로 평가되었습니다. 증권사는 관계사 실적 흐름 등을 근거로 향후 고선가 물량 비중 확대 시 수익성 추가 개선 여력이 크다고 전망했습니다. 현재 주가수익비율(PER)이 8배 수준으로, 산업재 전반 및 경쟁사 대비 과도한 저평가 상태라고 판단했습니다.
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원문 제목 "HD현대중공업, 일회성 비용 털어내 불확실성 해소…저평가 상태"-삼성
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