상상인증권, 실리콘투 목표주가 하향 조정했으나 성장 여력은 긍정적

요약

상상인증권은 실리콘투의 3분기 및 4분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 보고 목표주가를 기존 5만 8,000원에서 5만 4,000원으로 6.9% 하향 조정했습니다. 다만, 북미와 중남미를 중심으로 글로벌 유통망 확장이 지속되고 있어 중장기 성장 여력은 유효하다고 평가했습니다. 3분기 및 4분기 연결 매출액은 각각 4,205억 원, 영업이익은 774억 원으로 전망했으나, 이는 시장 예상치보다 낮은 수준입니다. 유럽 지역은 환율 하락과 통관 지연 등의 영향으로 수익성 둔화가 예상됩니다. 반면, 북미 매출은 전년 대비 34.7% 증가할 것으로 보이며, 중남미 매출은 111.6% 급증할 전망입니다. 또한, 글로벌 리테일러향 매출 비중이 30%대로 확대되며 거래처 다변화가 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다.

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