현대백화점, 본업은 견조하나 목표주가 12만원으로 하향

요약

LS증권은 현대백화점이 백화점 본업 부문에서는 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망했습니다. 다만, 계열사 지누스의 적자 지속으로 인해 3분기 및 4분기 연결 실적은 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 예상했습니다. LS증권은 투자의견 '매수'를 유지했으나, 목표주가를 기존 20만원에서 12만원으로 하향 조정했습니다. 백화점 본업의 3~4분기 연결 매출은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 1조 1364억 원, 영업이익은 13.2% 증가한 822억 원으로 추산되었습니다. 면세점 부문은 고환율 시기 재고 소진으로 인해 영업이익이 28억 원에 그칠 것으로 보입니다. 다만, 지누스는 구조조정 및 비용 절감 효과로 4~4분기에는 손익분기점에 근접할 것으로 예상됩니다.

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