한투증권, CJ대한통운 목표주가 하향 조정 및 실적 부진 전망

요약

한국투자증권은 CJ대한통운에 대해 3분기 실적이 부진할 것으로 전망하며 목표주가를 12만 5천원에서 10만 5천원으로 16% 하향 조정했습니다. 최고운 연구원은 3분기 영업이익이 전년 대비 22% 감소한 1,160억 원에 이를 것으로 추산했습니다. 실적 부진의 원인으로는 서비스 차별화를 위한 선제적 비용 투자와 작년 대비 추석 연휴 시점 차이로 인한 영업일수 감소가 꼽혔습니다. 또한, 경쟁 구도 변화와 기술 발전 대응 등 대외 불확실성으로 단기 비용 부담이 커졌다고 분석했습니다. 다만, 시장 컨센서스 대비 하회 폭은 제한적일 것으로 보이며, 주가 하방 경직성이 높은 방어주로서의 가치를 언급했습니다.

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