환헤지 ETF, 원화 강세에 따른 수익률 차이 부각
원화 강세 시 환헤지형 ETF가 환율 변동 위험을 줄여 안정적인 미국 지수 상승분 반영에 유리할 수 있습니다.
요약
최근 원화 가치가 상승하면서 미국 증시 관련 ETF의 성과가 환헤지 여부에 따라 크게 갈리고 있습니다. 환노출형 ETF는 원화 강세에 따른 환차손으로 인해 손실을 기록했습니다. 반면, 환헤지형 ETF는 지수 상승분을 비교적 온전히 반영하며 높은 수익률을 보였습니다. 실제로 S&P500과 나스닥100 모두 상승했음에도 환노출형은 마이너스 수익률을 기록한 반면, 환헤지형은 플러스 수익률을 기록했습니다. 이는 원화 강세가 환노출형 상품의 수익률에 큰 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
AI가 원문을 요약한 내용으로, 부정확할 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 삼기 전에 원문을 확인하세요.
원문 제목 환헤지 ETF 사길 잘했네…수익률 10%P 더 높았다
원문 보기 ↗