AI 규제 공포 심화에 따른 반도체주 조정, ESS 주목 필요

요약

최근 미국 중간선거 이후 AI 데이터센터 규제 우려가 커지면서 코스피 지수가 급락했습니다. NH투자증권 리서치본부장은 이번 하락을 펀더멘털 훼손보다는 정책 공포로 인한 기계적 매도로 분석했습니다. 전문가는 민주당이 중국과의 AI 패권 경쟁에 찬성하는 만큼 데이터센터 건설을 원천적으로 막을 유인은 제한적이라고 판단했습니다. 따라서 정책 우려가 과도했다는 것이 확인되면 시장이 안정을 찾을 수 있다고 전망했습니다. 이번 급락장에서는 반도체와 더불어 에너지저장장치(ESS) 및 전력기기 업종에 관심을 기울일 필요가 있습니다. 미국 내 데이터센터 건설이 늦어져도 동맹국 활용 등으로 메모리 수요는 유지될 것으로 보입니다.

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