대신증권, 스튜디오드래곤 수익성 개선 전망 및 목표주가 제시

요약

대신증권은 스튜디오드래곤이 제작 물량 회복과 비용 효율화에 힘입어 수익성이 개선되고 있다고 분석했습니다. 실제로 스튜디오드래곤의 3분기 매출은 약 1,600억 원으로 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 영업이익은 151억 원으로 44% 증가했습니다. 대신증권은 올해 제작 편수가 지난해보다 늘어난 25편에 달할 것으로 예상하며, 제작 확대가 향후 매출 증대로 이어질 것으로 전망했습니다. 특히 넷플릭스에 초기 공급했던 작품들의 지식재산권(IP) 계약 기간 만료에 따라 향후 2~3년 내 구작 매출 발생이 이익 개선을 가속화할 수 있다고 분석했습니다. 다만, 대신증권은 올해와 내년의 영업이익 추정치는 기존 대비 하향 조정했습니다. 올해는 480억 원에서 440억 원으로, 내년은 640억 원에서 560억 원으로 조정했습니다. 이와 관련하여 투자의견 '매수'와 목표주가 3만 5천 원을 유지했으며, 이는 전일 종가 대비 약 44.6%의 상승 여력을 의미합니다.

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